作者 |Will

編輯 |王博

2024年，高階智駕發(fā)展迅猛，粗略計(jì)算中國(guó)市場(chǎng)（特斯拉之外）的城市NOA車(chē)型的年度搭載量超過(guò)了100萬(wàn)臺(tái)。

但相比于中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)2000萬(wàn)臺(tái)級(jí)的規(guī)模，今天談?wù)摳骷业姆蓊~，借一位新勢(shì)力創(chuàng)始人的話(huà)來(lái)評(píng)價(jià)，仍然是「三瓜兩棗」的階段。

高階市場(chǎng)作為一塊待開(kāi)墾的新大陸依舊潛力無(wú)限，2025年誰(shuí)會(huì)率先成為征服這片土地的拿破侖呢？

新年伊始，華為、地平線(xiàn)、元戎、Momenta等各路玩家已經(jīng)躍躍欲試，野心勃勃。僅以華為為例，車(chē)BU對(duì)其2025年ADS年度裝載量的預(yù)估目標(biāo)，在100萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。

騰訊智慧出行副總裁劉澍泉最近接受HiEV采訪時(shí)認(rèn)為，2025年城市NOA的搭載數(shù)量，至少會(huì)有2倍到3倍的翻升。

高階智駕目前的第一大市場(chǎng)，無(wú)疑是25萬(wàn)元以上的豪華車(chē)市場(chǎng)。

只有技術(shù)領(lǐng)先、與車(chē)企緊密合作、共創(chuàng)爆款車(chē)的技術(shù)公司，才能實(shí)現(xiàn)在新大陸上的掘金。

一、城市NOA年裝機(jī)量跨過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

2024年強(qiáng)勢(shì)智能化品牌車(chē)企的交付成績(jī)，折射出過(guò)去一年城市NOA的滲透情況：

以上4家，年度交付總量達(dá)到135.7萬(wàn)臺(tái)。

如果我們粗略假設(shè)，鴻蒙智行、理想、小鵬的城市NOA配置率在60%，那這4家加起來(lái)，2024年城市NOA的裝機(jī)總量大約在90萬(wàn)臺(tái)。

再加上高配置率的品牌，如阿維塔（7.3萬(wàn)輛）、極氪（22萬(wàn)輛）、智己（6.55萬(wàn)輛）等品牌，中國(guó)市場(chǎng)除特斯拉之外的品牌，保守估計(jì)2024年城市NOA裝機(jī)總量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。

但這個(gè)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，甚至還比不上特斯拉Model Y單一車(chē)型的年度銷(xiāo)量。

2025年，豪華品牌以及頭部供應(yīng)商們對(duì)高階智駕，尤其雄心勃勃。

比如華為車(chē)BU的一位副總裁在去年10月的一場(chǎng)大會(huì)披露，預(yù)計(jì)2025年將有40款+、150萬(wàn)輛搭載華為乾崑智駕的車(chē)型。華為乾崑智駕的年度報(bào)告披露了其2024年度ADS活躍用戶(hù)總量在50.69萬(wàn)。

也就是說(shuō)，華為車(chē)BU預(yù)期，2025年ADS的裝機(jī)增量在100萬(wàn)臺(tái)。

除了華蔚小理，2024年下半年極氪從改款極氪001/007，以及全新極氪7X上都全系標(biāo)配城市NOA；上汽智己去年也切換到了全系標(biāo)配城市NOA。

長(zhǎng)城與元戎啟行合作量產(chǎn)了城市NOA，并且在新的魏牌藍(lán)山上全系標(biāo)配。藍(lán)山量產(chǎn)之后，長(zhǎng)城與元戎深化了合作，今年還將推出更多搭載高階智駕的車(chē)型。

長(zhǎng)安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領(lǐng)克，這些自主品牌的高端品牌正在或者即將投放首款搭載城市NOA的車(chē)型。合資品牌如奔馳、豐田，也將首次進(jìn)入城市NOA量產(chǎn)陣營(yíng)。

2025將是豪華品牌在高階智駕上奮勇?tīng)?zhēng)先的一年，也將是技術(shù)供應(yīng)商們爆發(fā)式上量的一年。

二、與其一堆「三瓜兩棗」，不如一個(gè)爆款車(chē)型

從2021年華為首秀ADS開(kāi)始計(jì)算，到2024年，城市NOA經(jīng)歷了3年的量產(chǎn)探索，今天有一個(gè)重要的規(guī)律，即只有爆款車(chē)型，才能引發(fā)鯰魚(yú)效應(yīng)，帶動(dòng)市場(chǎng)井噴。

佐思產(chǎn)研最近的一份報(bào)告統(tǒng)計(jì)了2023年1月 - 2024年10月底來(lái)自第三方供應(yīng)商城市NOA的裝機(jī)數(shù)據(jù)，其中Momenta占比高達(dá)60%，但累計(jì)總量也僅有11.12萬(wàn)臺(tái)。11.12萬(wàn)輛中占據(jù)大頭的是上汽智己，仰望、路特斯、廣汽昊鉑等的高階智駕車(chē)型，目前都銷(xiāo)量平平。

2024年鴻蒙智行助推華為車(chē)BU實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其中2款關(guān)鍵車(chē)型扛鼎銷(xiāo)量，一款是年度賣(mài)掉19.7萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界新M7，另一款是年銷(xiāo)超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界M9。

同年，長(zhǎng)城與元戎啟行合作，在煥新藍(lán)山上量產(chǎn)全場(chǎng)景NOA。新車(chē)型近幾個(gè)月交付量穩(wěn)定在6000 - 8000臺(tái)級(jí)別，合理估算其完整交付年度的交付量可以達(dá)到8 - 10萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。

由此可見(jiàn)，一兩款爆款車(chē)的破冰效率，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出數(shù)十款不溫不火的車(chē)型。

究其原因，頭部主機(jī)廠過(guò)去在高階智駕上都處于試水階段，并沒(méi)有將主力產(chǎn)品線(xiàn)接入城市NOA。

高階智駕本身，當(dāng)前也已經(jīng)成為打造爆款車(chē)型的必要前提。

作為車(chē)企投重兵研發(fā)的重點(diǎn)車(chē)型，車(chē)企需要的不是流水線(xiàn)式的標(biāo)品，而是深度定制、有足夠競(jìng)爭(zhēng)力的智駕系統(tǒng)，因此他們的供應(yīng)商選擇上，也更趨于深度合作的聯(lián)盟關(guān)系。

在2025年，技術(shù)領(lǐng)先的城市NOA與爆款車(chē)型的組合，將成為豪華市場(chǎng)的關(guān)鍵變量。

做精一個(gè)爆款，收益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于一堆三瓜兩棗，這點(diǎn)對(duì)車(chē)企和智駕供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，同等適用。

三、技術(shù)領(lǐng)先是車(chē)企創(chuàng)造爆款的抓手

豪華車(chē)市場(chǎng)的慣例是以技術(shù)論英雄，特斯拉就是以技術(shù)領(lǐng)先創(chuàng)造爆款大單品的絕佳案例。

2022年，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)首超寶馬，成為首個(gè)成功挑戰(zhàn)BBA的電動(dòng)車(chē)品牌，靠的就是它對(duì)BBA在加速性能、智能座艙和智能駕駛上的優(yōu)勢(shì)。

2025年豪華車(chē)市場(chǎng)的城市NOA競(jìng)爭(zhēng)，也將圍繞技術(shù)的先進(jìn)性展開(kāi)。尤其是當(dāng)前，智能駕駛?cè)杂斜姸郈orner Case不能解決，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)仍處于黑盒狀態(tài)，誰(shuí)能率先解決大部分問(wèn)題，就能成就爆款。

端到端大模型上車(chē)，通過(guò)數(shù)據(jù)量帶來(lái)的城市NOA性能提升已經(jīng)非常可觀，但端到端架構(gòu)的局限性也非常明顯，「它本質(zhì)是一種模仿學(xué)習(xí)，對(duì)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的事物不知道怎么處理。」一家頭部供應(yīng)商的Tech Lead認(rèn)為。

因此，「端到端+多模態(tài)大模型」基本是行業(yè)共識(shí)的未來(lái)。理想、小米等多家車(chē)企目前都采用了「端到端+VLM」的架構(gòu)，VLM就是一種多模態(tài)大模型。

在VLM之后，行業(yè)也在探索VLA和世界模型等更前沿的技術(shù)路線(xiàn)。

相比VLM從視覺(jué)（Vision）轉(zhuǎn)化為語(yǔ)言（language）的路徑，VLA模型被認(rèn)為是更加直給的方式，從視覺(jué)輸入直接輸出控制信號(hào)（Vision - Language - Action），相當(dāng)于由副駕教練在指導(dǎo)，直接升級(jí)為「教練幫你開(kāi)車(chē)」。

VLA具有場(chǎng)景理解能力，能通過(guò)語(yǔ)音、文字等形式對(duì)駕駛行為和推理過(guò)程進(jìn)行描述，從而使人們更加容易理解模型的決策邏輯，也更容易使人建立對(duì)智駕的信任。

目前國(guó)內(nèi)對(duì)VLA的探索以元戎啟行為代表，其在2024年11月份發(fā)布了VLA模型，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)上車(chē)。

2023年末、2024年初，長(zhǎng)城選擇與元戎啟行正式合作，在8個(gè)月的周期內(nèi)量產(chǎn)了全場(chǎng)景城市NOA，智駕能力迅速追平第一梯隊(duì)。元戎預(yù)計(jì)在2025第一季度將發(fā)布車(chē)位到車(chē)位功能，并且向種子用戶(hù)釋放。

主機(jī)廠對(duì)技術(shù)先進(jìn)性的追求，也是元戎在過(guò)去一年成為智駕供應(yīng)商中成長(zhǎng)最快的黑馬的主要原因。

特斯拉與華為的案例都證明了，在智能車(chē)市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先是打造爆款的第一抓手。

對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，對(duì)新技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判能力和兌現(xiàn)能力，也可以成為改變命運(yùn)、扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵。