撰文 / 牛跟尚

設(shè)計(jì) / 琚 佳

這是意料驚喜中的意外悲傷。

中國汽車在2024年銷量3143.6萬輛——連續(xù)兩年突破3000萬輛大關(guān)，同比增長4.5%，再創(chuàng)新高。而中國商用車及重卡卻是逆勢下滑。

中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱中汽協(xié)）統(tǒng)計(jì)的企業(yè)開票數(shù)（含底盤、牽引車），2024年，中國商用車銷售387萬輛，同比下滑3.95%，重卡銷量90.17萬輛，同比下降1.03%（也有說是89.9萬輛，同比下降1%）。

除受重卡影響外，微型卡車銷量為43.32萬輛，同比下降30.85%。由此，貨車銷量336萬輛，同比下滑5%，導(dǎo)致中國商用車市場表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)銷未達(dá)400萬輛預(yù)期。雖然輕型貨車銷量190萬輛，但同比微增長0.28%；中型貨車增幅達(dá)到19%，規(guī)模只有12.76萬輛。

中汽協(xié)副秘書長陳士華分析，這是由于投資減弱，加之當(dāng)前運(yùn)價(jià)依然偏低，終端市場換車需求動力不足。

誰是中國商用車銷量冠軍

從2024年中國商用車企業(yè)（含卡車和客車及出口）銷量前10強(qiáng)看，相比2023年，福田汽車和東風(fēng)公司的冠亞軍位置沒變，但福田汽車減少1.58萬輛，市場份額上升0.79個(gè)百分點(diǎn)，東風(fēng)公司減少了4.62萬輛，市場份額下滑0.66個(gè)百分點(diǎn)。

這兩家企業(yè)的共同特點(diǎn)是：輕卡量大，行業(yè)前三，第一陣營；重卡中流，行業(yè)前五；都還有客車業(yè)務(wù)，福田還在堅(jiān)守，而東風(fēng)差不多快退出。

新的季軍是重慶長安，從2023年第五位上升到第三位，多賣了2.67萬輛。

第四名是中國重汽，位置還是第四，多賣了1.95萬輛。

第五名是一汽解放，位置前進(jìn)一位，多賣了1.35萬輛。

第六名是江淮汽車，輕卡出色，多賣了600輛，名次提前一位。

第七名是江鈴汽車，輕卡和皮卡為主，多賣了2.16萬輛，位置前移了兩位。

第八名是上汽通用五菱，微型商用車式微，少賣了18.73萬輛，直接從第三滑到第八。

第九名是長城汽車，皮卡稱雄，商用車領(lǐng)域少賣了2.25萬輛，位置下滑一位。

第十名是新晉的陜汽集團(tuán)，銷量16.71萬輛。

2023年中國商用車銷量第十名的上汽大通已不在此單，無論從門檻還是前十大商用車的整體銷量看，銷量下滑是2024年基調(diào)。

2024年中國商用車兩大主要品種中，與2023年相比，客車銷售51.1萬輛，小幅增長3.9%，貨車（卡車，也叫載貨車）銷量336萬輛，小幅下降5%。貨車主要品種中，除中型貨車呈兩位數(shù)增長、輕型貨車銷量微增，重型、微型貨車銷量不同程度下降。客車主要品種中，除輕型客車產(chǎn)銷小幅下降，其他客車品種均呈兩位數(shù)增長。

也就是說，2024年中國汽車再次刷新歷史記錄，而中國商用車及重卡市場整體出行“倒行逆退”。

難回2020年巔峰狀態(tài)

重卡被公認(rèn)為和中國經(jīng)濟(jì)休戚相關(guān)。作為卡車含金量最重的細(xì)分領(lǐng)域，我們用過去20年的時(shí)間長度來看看中國重卡的發(fā)展軌跡。

2005年是中國重卡市場較為低迷的一年，當(dāng)年重卡銷量只有23.66萬輛，相較于2004年的37萬輛下降36%。2006年開始，重卡市場逐漸回暖，到2010年，銷量超過100萬輛，是2005年的4倍多。這得益于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求增加。

國海證劵分析師戴暢研究重卡行業(yè)發(fā)現(xiàn)，2009年開始，重卡成長與周期并舞，成長性受益于經(jīng)濟(jì)總量增長、基礎(chǔ)建設(shè)及房地產(chǎn)規(guī)模攀升以及行業(yè)規(guī)范化影響。

2011年開始，重卡市場逐漸降溫。2015年，銷量下降至55萬輛，僅為2010年的一半。這一時(shí)期市場受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，加之國內(nèi)產(chǎn)能過剩。

2016年起，重卡重新增長，2017年重卡市場銷量超百萬輛，并連續(xù)數(shù)年增長。2020年，中國重卡銷量達(dá)到162萬輛，占全球重卡銷量的70%。這是中國重卡歷史上最好一年。

2020年后，由于口罩事件影響，全球重卡遭遇不同程度的沖擊。中國重卡在2020年至2023年間的銷量分別為161.9萬輛、139.5萬輛、67.2萬輛和91萬輛。過去5年，這一行業(yè)經(jīng)受住疫情、供應(yīng)鏈成本上漲、國五庫存消化等內(nèi)外部負(fù)面影響的沖擊。

中國重卡市場在過去20年中經(jīng)歷多次波動，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求以及突發(fā)事件（如疫情）的影響顯著。隨著市場的逐漸復(fù)蘇和政策的推動，重卡銷量有所回升，但難以再回2020年的巔峰狀態(tài)。

2021年下半年開始，中國重卡市場進(jìn)入新的下行周期，2022年重卡銷量67.19輛，同比下降51%。2023年和2024年兩次沖百萬輛失敗，維持在90萬輛。主要是國內(nèi)需求疲軟。

按照中國重卡上險(xiǎn)量（不含軍車和出口，僅按民品算）排名，2024年，中國重卡終端市場銷量60.24萬輛，同比下降2%，其中，國內(nèi)重卡終端市場有3家企業(yè)銷量突破10萬輛，解放以14.27萬輛排名第一；東風(fēng)排名第二，銷量達(dá)到12.47萬輛；重汽以10.75萬輛排名第三；福田銷量6.25萬輛，排名第四；陜汽銷量6.19萬輛，排名第五。

第二陣營為三一重卡、徐工重卡和江淮重卡，銷量分別為2.06萬輛、1.59萬輛和1.3萬輛，排名第六到第八。

第三陣營為紅巖重卡、大運(yùn)重卡、遠(yuǎn)程商用車、北汽重卡，銷量分別為8331輛、7088輛、6786輛、6580輛，排名第九至第十二位。

出口救了重卡

2023-2024年，一汽解放的國內(nèi)銷量重卡銷量均為第一，而中國重汽出口強(qiáng)勁，國內(nèi)外重卡總銷量排第一。

2023年起，出口具備性價(jià)比優(yōu)勢的中國重卡提供向俄羅斯、東南亞、非洲、拉丁美洲等國家和地區(qū)出口。中國重汽、陜汽重卡等出口增長顯著，先后超越一汽、東風(fēng)，成為新的龍頭和黑馬。

根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年，中國商用車出口90.4萬輛，同比增長17.5%。

從批發(fā)銷量（含出口和軍品）看，2024年中國重卡格局和2023年大致相同，中國重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)公司年均銷重卡超10萬輛，是名副其實(shí)的中國重卡四巨頭，是第一梯隊(duì)、第一陣營。

重卡銷量長期排名第五的福田汽車，2024年銷售重卡69819輛，同比下降21.43%，在中國重卡五強(qiáng)中銷量下滑最大。

其地位比較尷尬，一是東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽被公認(rèn)為重卡之王和重卡四大巨頭，北汽福田被公認(rèn)為是輕卡王者，前四強(qiáng)中除東風(fēng)輕卡比較強(qiáng)，一汽解放基本放棄輕卡業(yè)務(wù)，中國重汽有個(gè)輕型商用車事業(yè)部，但不盡如人意。二是福田重卡主要體現(xiàn)在歐曼上，銷量比上不足，比下有余，如果降為中國重卡第二梯隊(duì)和第二陣營，又顯得塊頭特別大。

2024年，銷量一直排在福田重卡后面的是大運(yùn)重卡，銷量21641輛，排名第六；徐工重卡銷量21134輛，排名第七；江淮重卡銷量13630輛，排名第八；北奔重汽銷量11105輛，排名第九；上汽紅巖重卡6259輛，排名第十。

其中，徐工重卡銷量同比增長近三成，衛(wèi)冕中國新能源重卡銷量第一；大運(yùn)重卡和上汽紅巖因流動性出現(xiàn)問題，一個(gè)進(jìn)入破產(chǎn)重整，另一個(gè)奄奄一息。而有央企金字招牌的北奔重汽快到國資委提出的被兼并重組的前夕。

新能源重卡賽道擠滿玩家

卡車保險(xiǎn)銷量顯示，2023年，中國新能源重卡銷售34560輛，同比增長35.65%，滲透率僅有3.67%，相當(dāng)于新能源乘用車滲透率的十分之一。

2024年，中國新能源重卡全年銷量8.2萬輛，同比大增140%，翻了一大番。如果按照國內(nèi)重卡銷量約62萬輛的體量來算，這個(gè)滲透率近14%。也就是說，一年之后，中國新能源重卡的滲透率提高了10個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，新能源重卡賽道擠滿新玩家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，新能源重卡市場有20位銷量超百輛玩家，銷量超千輛玩家有9位；2024年，超百輛玩家達(dá)到24位，超2000輛玩家達(dá)到10位，超7000輛的企業(yè)有5家。

在傳統(tǒng)燃油重卡市場，中國重卡企業(yè)的排位相對穩(wěn)定，但在新能源市場表現(xiàn)截然不同，冠亞軍依然是徐工重卡、三一重卡。

在傳統(tǒng)燃油車市場打不過，那就轉(zhuǎn)型新能源汽車賽道。徐工、三一、宇通、遠(yuǎn)程都是這樣的聰明者。

一汽解放、中國重汽、東風(fēng)公司和陜汽集團(tuán)以及福田汽車在2024年痛下決心，在新能源市場跑步快跑，銷量翻番，名次大進(jìn)。

江淮汽車看到新能源的曙光，擠進(jìn)前10。

上汽紅巖、北奔重汽及大運(yùn)重卡不僅在燃油車市場乏力，也錯(cuò)失了新能源重卡的機(jī)會。

江淮2024年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay深向純電動牽引車。這一新玩家的優(yōu)秀表現(xiàn)，讓江淮躋身2024年新能源重卡銷量榜前十，較2023年排名大幅提升6位。

東風(fēng)商用車認(rèn)為，傳統(tǒng)燃油重卡面臨著來自新能源重卡的競爭壓力，這在一定程度上也可以看作是對傳統(tǒng)重卡市場的一種減量影響。不管存量還是減量，實(shí)際上市場結(jié)構(gòu)在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

天然氣重卡意氣風(fēng)發(fā)

像2023年那樣，中國重卡市場的黑馬并不是不燒油的新能源重卡，而是燒氣的天然氣重卡。

2024年，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售17.82萬輛，同比增長17%，成為天然氣重卡銷量史上最高年份。主要是天然氣價(jià)格從1月平均5300元/噸下降至4月最低時(shí)4000元/噸，隨后氣價(jià)逐月上漲，年末兩月氣價(jià)均在4500元/噸，這對天然氣重卡市場利好。

帶發(fā)動機(jī)的天然氣重卡是解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、福田等傳統(tǒng)卡車以及大運(yùn)、紅巖的優(yōu)勢，其在天然氣重卡的市場地位基本上和其重卡市場地位相當(dāng)。北汽集團(tuán)新開辟的北汽重卡以新玩家進(jìn)入前七，有奇瑞集團(tuán)背書曾大打價(jià)格戰(zhàn)的聯(lián)合重卡保持第九。而遠(yuǎn)程商用車、江淮重卡被擠出前十，北奔重汽以447輛的微弱銷量擠進(jìn)來。

東風(fēng)商用車研判，未來重卡市場，將是燃油、天然氣和新能源產(chǎn)品共同存在，在各自適合的應(yīng)用場景保持優(yōu)勢。

2025年能重回百萬輛嗎

2024年，受到存量競爭加劇、油氣價(jià)差波動及能源結(jié)構(gòu)變化等客觀因素的影響，重卡市場進(jìn)入周期性轉(zhuǎn)型陣痛階段。行業(yè)全年收盤約91萬輛，其中國內(nèi)市場銷量約為62萬輛，下滑約5%。

2025年，中國卡車市場面臨復(fù)雜局勢，包括國際市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性、不平衡性和不可預(yù)見性因素與全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的加速重構(gòu)以及國內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)車多貨少、運(yùn)力過剩、運(yùn)費(fèi)低迷等挑戰(zhàn)。

中國重汽董事長王志堅(jiān)樂觀表示，要“換個(gè)角度看問題”，搶抓出口與各細(xì)分市場增量空間，例如，國四車輛大規(guī)模淘汰更新，重點(diǎn)項(xiàng)目開拓與產(chǎn)業(yè)西移帶動區(qū)域性增量，燃?xì)廛囋谖鞅奔拔髂蠀^(qū)域仍有較好的市場機(jī)會，冷鏈綠通、快遞電商、跨境運(yùn)輸?shù)刃枨蟪掷m(xù)增長。這些都是在存量中搶奪增量的機(jī)會點(diǎn)。

他在12月初對中國卡車國內(nèi)外市場進(jìn)行預(yù)測，2025年，國內(nèi)重卡需求預(yù)計(jì)達(dá)63萬輛，同比增長12%，其中傳統(tǒng)能源重卡預(yù)計(jì)達(dá)50.5萬輛，同比增長3%；新能源重卡預(yù)計(jì)達(dá)12.5萬輛，同比增長67%；國內(nèi)輕卡需求預(yù)計(jì)達(dá)55萬輛，同比增長5%，其中傳統(tǒng)能源輕卡預(yù)計(jì)達(dá)41萬輛，新能源輕卡預(yù)計(jì)達(dá)14萬輛，同比增長52%；國外重卡需求預(yù)計(jì)達(dá)150萬輛，同比增長3%，其中中國品牌可進(jìn)入市場預(yù)計(jì)銷量達(dá)45萬輛，同比增長2%。

王志堅(jiān)表示，2025年，新能源重卡滲透率突破20%、新能源輕卡滲透率超過25%，“必須去搶、必須多搶”，加快商用車行業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型。

像王志堅(jiān)一樣對新能源汽車看好的還有陜汽控股黨委書記、董事長袁宏明。他表示，受國家政策支持力度持續(xù)追加、技術(shù)成熟以及產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性凸顯等多重因素影響，新能源市場呈現(xiàn)跨越式增長，預(yù)計(jì)2025年新能源重卡滲透率將超過20%。

“商用車新能源化推動著市場結(jié)構(gòu)劇烈變化，這要求企業(yè)必須迅速轉(zhuǎn)型變革，設(shè)計(jì)新的商業(yè)模式，否則將被淘汰。”福田汽車董事長常瑞表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動新能源及生態(tài)轉(zhuǎn)型成為發(fā)展主線。

對于2025年商用車市場，行業(yè)和企業(yè)均謹(jǐn)慎樂觀。比較一致的判斷是，2025年我國中重卡行業(yè)需求量預(yù)計(jì)達(dá)到100萬輛，同比微增長。其中，國內(nèi)中重卡銷量預(yù)計(jì)為70萬輛，同比增長3%；出口銷量預(yù)計(jì)達(dá)到30萬輛。

東風(fēng)商用車認(rèn)為，內(nèi)需的拉動以及國四車輛置換空間的增長，商用車市場將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，海外市場對中國中重卡產(chǎn)品的認(rèn)可度持續(xù)提升，特別是俄羅斯、沙特、墨西哥等海外市場有著較大的出口機(jī)遇。

不過，也有重卡企業(yè)和行業(yè)觀察者認(rèn)為，俄烏沖突未來有望緩解、俄羅斯市場覺醒以及不確定的地緣政治影響，中國重卡出口到俄羅斯等市場也存在變數(shù)和挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)。

2025年1月8日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，在延續(xù)2024年政策的基礎(chǔ)上，將老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的補(bǔ)貼范圍進(jìn)一步拓展至國四排放標(biāo)準(zhǔn)的營運(yùn)貨車，不僅在時(shí)間維度上有所延伸，補(bǔ)貼車輛類型也更加豐富。

隨著前期政策透支影響的減弱、以舊換新政策的不斷升級、國三國四淘汰進(jìn)程加快，以及新能源的加速滲透，2025年的重卡市場將以置換為主基調(diào)。這意味著會有一部分存量市場需要被激活和更新。

中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年中國商用車銷量為400萬輛，同比增長3.3%。在多數(shù)商用車企業(yè)的眼中，這是非常樂觀的預(yù)測，也是每一家的希望。